兴森科技拟8.7亿收购北京揖斐电 股价跌5.29%|独家
北京12月19日讯今日，兴森科技（002436）(002436.SZ)股价下跌，截至收盘报10.92元，跌幅5.29%，总市值184.50亿元。
12月16日晚间，兴森科技发布了关于收购股权的公告。本次交易方案为公司全资子公司广州兴森投资有限公司(以下简称：兴森投资)以176.61亿日元(税前，按20.3日元=1元人民币的汇率计算为8.7亿元人民币，定价基准日为2022年6月30日)作为基础购买价格(将就净资产变动额等调整项对基础购买价格进行调整)收购揖斐电株式会社(IbidenCo.,Ltd.，以下简称：揖斐电)持有的揖斐电电子(北京)有限公司(以下简称：北京揖斐电)100%股权。
本次交易完成后，兴森投资将持有北京揖斐电100%的股权，北京揖斐电将成为公司全资孙公司，纳入公司合并报表范围。
(相关资料图)
北京揖斐电经营范围为生产、加工高密度印制线路板、印制线路板设备的零部件、印制线路板材料；开发、设计高密度印制线路板、印制线路板设备的零部件、印制线路板材料；销售自产产品；对外提供印制线路板的分析、解析、测试、最终检测服务；提供自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术服务；批发、进出口高密度印制线路板、印制线路板设备的零部件、印制线路板各类材料。
公告显示，截至2022年6月30日，北京揖斐电(未经审计)的资产总额为13.3亿元，负债总额为1.07亿元，净资产为12.22亿元，资产负债率8.04%。截至2021年12月31日，北京揖斐电(经审计)的资产总额为13.9亿元，负债总额为1.89亿元，净资产为12.02亿元，资产负债率13.62%。
北京揖斐电2022年1-6月(未经审计)(未经审计)的营业收入为4.24亿元，利润总额为1731万元，净利润为1664万元。公司2021年度(经审计)的营业收入为8.79亿元，利润总额为-5355万元，净利润为-5464万元，经营活动产生的现金流量净额为8863万元。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易定价依据为双方协商确定。本次交易资金来源为自筹资金。
兴森科技表示，公司和北京揖斐电之间在产品、客户、技术各层面均具备较好的协同性和互补性，本次交易将有助于公司在产品和技术层面实现一定程度的补强，提升公司的业务规模、构建新的利润增长点，符合公司长远战略规划。本次交易完成后，北京揖斐电将纳入公司合并报表范围，公司的资产规模和收入规模将会有所提升。另一方面，由于本次收购将会通过外部金融机构筹集部分收购资金，本次交易完成后公司将会新增部分负债，可能导致资产负债率提升，财务费用增加。
同日，兴森科技发布关于对全资子公司增资的公告。为支持全资子公司兴森投资自身经营发展的需要，公司拟对兴森投资以现金方式进行增资，增资金额不超过4亿元人民币，可视情况分期实施。本次增资完成后，兴森投资的注册资本将由1亿元人民币变为不超过5亿元人民币(最终以实际增资为准)，公司仍持有兴森投资100%股权。
兴森投资为2022年10月新成立的公司，暂无相关财务数据。
兴森科技将以现金方式进行增资，资金来源为自筹资金。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
兴森科技称，本次增资是为扩充兴森投资的资本规模及支持其经营发展，将有利于促进兴森投资更好地发展业务，进一步提升运营能力及市场竞争力，符合公司整体战略规划及长远利益。本次增资完成后，公司仍持有兴森投资100%股权，兴森投资仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2022年10月27日，兴森科技发布的2022年三季度报告显示，今年前三季度，公司实现营业收入41.51亿元，同比增长11.70%；实现归属于上市公司股东的净利润5.18亿元，同比增长5.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.00亿元，同比减少15.68%；经营活动产生的现金流量净额为4.25亿元，同比增长10.89%。
今年第三季度，公司实现营业收入14.56亿元，同比增长8.18%；实现归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比减少22.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，同比减少31.31%。
