中国建材(03323.HK)完成发行20亿元可续期公司债
格隆汇 2023-06-09 11:25:29
(资料图片仅供参考)
格隆汇6月8日丨中国建材(03323.HK)公告，2023年科技创新可续期公司债券(第一期)发行结果。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2917号文同意注册，中国建材股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向专业机构投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元的可续期公司债券，采用分期发行方式。
根据《中国建材股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)发行公告》，中国建材股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过20亿元，本期债券品种一基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期；品种二基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期。在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。
本期债券发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2022年修订)》规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2023年6月8日结束。本期债券品种一实际发行金额10亿元，最终票面利率为2.87%；本期债券品种二实际发行金额10亿元，最终票面利率为3.03%。
